【元利金一括】国内不動産プロジェクト短期支援ファンドID784

1. 国内不動産事業者が発行する社債に間接的に投資できる仕組みを実現

2. 増収増益継続中、売上高200億円超の国内不動産事業者

3. 運用期間3ヶ月の短期運用

本ファンドは、運営者で且つ貸付先でもあるSAMURAI ASSET FINANCE株式会社（以下、「貸付先」という。）の営む貸付事業に対し、SAMURAI CAPITAL MANAGEMENT1号合同会社（以下、「営業者」という。）が実施する貸付資金を募集するファンドとなります。

point01
国内不動産事業者が発行する社債に間接的に投資できる仕組みを実現

営業者は、最終資金需要者が国内不動産事業者(以下、C社※)の発行する社債を購入するために、貸付先から最終資金需要者に対して貸付ける貸付債権を責任財産としたノンリコースローン（下図①）を貸付先に対して行います。
貸付先は、最終資金需要者が購入するC社の発行する社債を責任財産としたノンリコースローン（下図②）を最終資金需要者に対して行います。

そのため、貸付先から営業者への返済原資は、最終資金需要者が購入するC社の発行する社債の利払金、償還金、及びその他手数料（当該社債の発行に係るアレンジメント・フィーを含みます。以下同じ。）に限定されています。

※ 最終資金需要者、C社及びC社の発行する社債の概要につきましては投資家限定ページにてご確認ください。

■最終資金需要者までのお金の流れ

■最終資金需要者からのお金の流れ

point02
9年連続増収増益、売上高200億円超の国内不動産事業者

C社は収益物件の売買及び東京23区を主とした中小規模の収益ビル開発の実績が豊富にある、国内不動産事業者です。同社は主として賃貸需要の高い駅近くの好立地に収益ビルの開発を行い、不動産会社や国内及び海外の投資家に売却する事で、安定して純資産を増加させており、成長フェーズにある企業です。

また、複数の銀行との取引から安定した資金の調達を行えており、銀行借入のレバレッジ効果により高い投資リターンを実現しております。なお、2024年3月期の売上高は前期比28％増の約279億円、営業利益は前期比80％増の約40億円となっています。

point03
運用期間3ヶ月の短期運用

本ファンドは、運用期間が1年以内の短期運用商品となるため、資金の拘束期間も短く、ある程度先を見据えた投資計画が立てられ、無理のない範囲で投資が可能です。また、短期間の運用のため、市況変化リスクを避けやすい商品となっています。

募集・運用スケジュール

投資収益シミュレーション

本匿名組合は、商法第 535 条に規定される匿名組合と呼ばれる契約形態により組成されております。
匿名組合契約とは、出資者（匿名組合員）が営業者の事業のために出資し、営業者がその事業より生ずる利益を出資者に分配することを約束する契約形態です。

本匿名組合の概要

本匿名組合は、営業者が貸付先に対して貸付（以下、「本件貸付」という。）を行う貸付型クラウドファンディングとなります。

本匿名組合は、営業者が実施する、貸付先への貸付事業から生ずる収益を出資者に分配するものです。
なお、本匿名組合では、募集終了時点において本匿名組合に対する申込金額が最低成立金額を上回り、本匿名組合契約の成立を以てして、当該申込金額を営業者が貸付先に対して貸付を実行いたします。
なお、本ファンドは元利金一括返済となるため、投資家の皆様にはファンド終了時に元本及び分配金を一括で返済いたします。

本件貸付の資金使途及び返済計画

営業者の資金使途は貸付先に対する事業資金の貸付資金となります。
本件貸付にかかる営業者と貸付先の貸付期間は2024年12月2日から2025年3月31日となっております。
営業者と貸付先との貸付はノンリコースローンであり、貸付先から営業者への返済については、貸付先が当該貸付により調達した金銭を充てて行う事業（最終資金需要者に対する貸付事業）に関連した資金に限定されていることから、最終資金需要者からの返済金となります。
なお、貸付先の資金使途は国内事業者に対する貸付資金のバックファイナンス資金となります。

営業者について

●会社概要

●審査体制
貸付にあたって、貸付先が審査基準に沿った貸付をおこなっているかどうか、また貸付先の返済計画が妥当であるかを審査しています。

●貸付債権の管理
貸付債権の管理については、貸付日または必要に応じて少なくとも四半期に1回、貸付先に対してモニタリングを実施し、返済計画の進捗状況等を確認しています。

●回収方針・体制
貸付の返済が遅延した場合や滞った場合は、回収業務を以下の要領で行っております。
(1) 貸付先に対する、電話、書面、訪問等の督促の実施
(2) 法的措置（担保権がある場合は担保権の実行）
(3) サービサーへの債権譲渡

●特記事項（他ファンドにおける返済遅延等の発生に関する情報）
SAMURAI CAPITAL MANAGEMENT１号合同会社が営業者となっているファンドで、返済遅延等が発生しているファンドはありません。

●グループ会社を介在させる理由
貸付先（運営者）の経理業務・管理事務全般の効率化するため、営業者の貸付先としてグループ会社（営業者の親会社であるSAMURAI ASSET FINANCE株式会社）を介在させております。

●財務情報はこちら

貸付先（運営者）について

●会社概要

●SAMURAI ASSET FINANCEの貸付審査体制

●SAMURAI ASSET FINANCEにおける貸付審査の流れ

●貸付債権の管理
貸付債権の管理については、貸付日または必要に応じて少なくとも四半期に1回、貸付先に対してモニタリングを実施し、返済計画の進捗状況等を確認しています。

●回収方針・体制
貸付の返済が遅延した場合や滞った場合は、回収業務を以下の要領で行っております。
(1) 貸付先に対する、電話、書面、訪問等の督促の実施
(2) 債務保証等がある場合は、保証履行請求の実施
(3) 法的措置（担保権の実行、破産申し立て、差し押さえ等）
(4) サービサーへの債権譲渡

●特記事項（他ファンドにおける返済遅延等の発生に関する情報）
SAMURAI ASSET FINANCE株式会社が営業者となっているファンドで、返済遅延等が発生しているファンドはありません。

●財務情報はこちら
●会社HPはこちら

リスク説明

本募集に係るリスク・留意事項につきましては、「重要事項・リスク事項」、及び「締結前交付書面（重要事項説明書）」等をご確認ください。

分別管理について

営業者は、出資金を以下の匿名組合出資口座において、営業者の固有の財産と分別して管理し、本事業の目的のためにのみこれを使用します。
本匿名組合における分別管理口座についてはこちらからご確認ください。

ファンド報告書の交付について

営業者は、出資者に対し、各計算期間の末日経過後速やかに、当該計算期間に行った配当利益の分配額等を記載した取引残高報告書及び事業年度末とファンド運用終了時に事業の概要やファンドの会計情報、貸付先の状況などを記載した運用状況の報告書を営業者より当社が委託を受けて、営業者が提供する資料を基に作成し、My Pageにて掲載いたします。

貸付条件について